GARANTİ BBVA’DAN YENİ TAHVİL İHRACI ADIMI
Garanti BBVA, uluslararası yatırımcılara yönelik ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için yetki verdi. Banka, iki tahvil için nakdi Geri Alım Teklifi (Tender Offer) gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bankanın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bu tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Emirates NBD Bank PJSC, Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale’yi yetkilendirdiği belirtildi.
GERİ ALIM TEKLİFİ DETAYLARI
Garanti BBVA, mevcut olarak tedavülde bulunan ve 2027 vadeli, katkı sermaye niteliğine sahip olan 750.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil (Tier 2) için 21 Kasım 2024 tarihinde nakdi Geri Alım Teklifi sunuyor. Bu teklif için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi.