ŞİŞECAM’IN BAŞARILI TAHVİL İHRACI
Şişecam, 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024 organizasyonunda önemli bir başarı elde etti. Şirket, “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerine layık görüldü. Bu mali başarı, Nisan ayında gerçekleştirilen 500 milyon dolarlık 5 yıl vadeli ve 600 milyon dolarlık 8 yıl vadeli Eurobond ihracının ardından, gelen yoğun talep neticesinde Mayıs ayında toplamda 1,5 milyar dolara çıkarılması ile elde edildi.
YATIRIMCILARDAN YOĞUN TALEP
Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden uluslararası yatırımcılara sunduğu tahvillerin bölümünü oluşturdu. Bu tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa ve yüzde 12’si Asya ile Orta Doğu menşeli yatırımcılar tarafından satın alındı. Dikkat çeken bir diğer nokta, ihracın mevcut piyasa koşullarındaki Eurobond getirilerinin altında bir oranla gerçekleşmesiydi. Toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Şişecam, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
ULUSLARARASI GÜVENİN GÖSTERGESİ
Şişecam’ın bu başarısı, aldığı ödüllerle daha da taçlandırıldı. Şirketin başarılı tahvil ihracı, uluslararası yatırımcıların Şişecam’a duyduğu güvenin bir kez daha vurgulanmasını sağladı. Bu başarı, Şişecam’ın gelecekteki öz sermaye ve borçlanma stratejileri açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Bu ödüller, şirketin uluslararası arenadaki itibarı konusunda olumlu bir etki yaratacak.
Kaynak: Bloomberg HT